Gestion de patrimoine

Gestion de Patrimoine

GESTION DE PATRIMOINE

Gestion de Patrimoine : solutions adaptées, performances fiscales et financières.

Pour vous constituer une épargne ou un patrimoine de façon optimale, COREP vous accompagne à travers les trois aspects fondamentaux de cet exercice :

Identifier vos besoins et votre profil d’investisseur.

Faire correspondre votre capacité d’épargne avec vos objectifs financiers, votre horizon de placement ainsi que votre profil de risque et/ou le degré de risque que vous souhaitez prendre.

Définir quelle est l’enveloppe d’investissement la mieux adaptée.

Choisir le montage optimal qui vous permettra de bénéficier de bonnes performances financières et fiscales en fonction de votre situation patrimoniale ainsi que de vos objectifs et profil d’investisseur.

Investir au sein de l’enveloppe choisie dans des placements financiers adéquats.

Élaborer votre portefeuille à travers les différents supports financiers disponibles (immobilier, actions, obligations, etc.) de manière diversifiée et disciplinée.

Sollicitez-nous pour un Audit patrimonial confidentiel gratuit : Ensemble, nous abordons la structure de vos actifs et passifs patrimoniaux, vos objectifs, vos choix de vie pour l’avenir, pour élaborer une stratégie de valorisation de votre patrimoine.

Rémunération du cabinet

Nous sommes rémunérés par rétrocessions, qui composent une partie des frais prélevés sur les fonds dans lesquels vous êtes investis.

Nos points forts :

L'indépendance des choix de solutions
Un conseiller personnel dédié
Une relation unique en toute confidentialité
Une assistance administrative proche de vous

Indicateurs boursiers

Principes d’investissement

    • Choisir une solution d’investissement adaptée à des objectifs précis et un degré d’aversion au risque identifié, avec discipline.
    • Diversifier les placements afin d’optimiser le rendement en rapport au degré de risque pris.
    • Maîtriser les frais afin de ne pas empiéter outre-mesure sur la performance.
    • Prendre en compte la fiscalité.
    • Investir régulièrement.
    • Ne pas céder aux émotions qu’elles soient panique ou euphorie.